Приватизация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – «Отраслевая компания») объявляет (далее – «Извещение») о проведении торгов способом Открытого двухэтапного конкурса по реализации от 51% до 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir» и от 51% до 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Silicon mining» (далее – «Активы», а по отдельности «Актив»), принадлежащих Отраслевой компании, которые начнутся 31 января 2024 года в 9.00 (по времени г. Астана)  по адресу: г. Астана, ул. Сығанақ, 17/10 (далее – «Конкурс»). Торги проводятся в целях определения предполагаемой цены, иных условий продажи Активов для заключения договора купли-продажи (далее – «Договор») от 51% до 100% долей участия в Активах (далее – «Доли Участия»). Если для осуществления реализации Активов необходимы какие-либо разрешения и согласования государственных органов Республики Казахстан, то Договор будет заключен в случае, если такие разрешения и согласования будут выданы.

Порядок проведения Конкурса

Реализация Активов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, утвержденные решением заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 14 декабря 2020 года № 181, с изменениями и дополнениями по состоянию на 08 апреля 2021 года протокол № 183, от 30 сентября 2021 года протокол № 187, от 26 августа 2022 года №202, от 20 июня 2023 года протокол № 219, от 19 декабря 2023 года протокол №228 (далее – «Правила») и Конкурсной документацией по реализации долей участия в уставном капитале ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon mining», размещенной на сайте https://tks.kz/privatizacia/ (далее – «Конкурсная документация»).

Порядок, этапы и условия Конкурса определяются Правилами и Конкурсной документацией.

Этап 1 включает:

  1. Подписание соглашения о конфиденциальности и ознакомление с Активами с момента публикации настоящего Извещения и до окончания срока приема Конкурсных заявок (как этот термин определен ниже). Право доступа к информационной комнате (Комната данных) с конфиденциальной информацией в отношении Активов предоставляется потенциальным участникам Конкурса после подписания соглашения о конфиденциальности.
  2. Прием Конкурсных заявок (как этот термин определен ниже), составленных согласно требованиям в Извещении, будет осуществляться до 14 марта 2024 года 18.00 по времени г. Астана (в течение 44 календарных дней со дня опубликования Извещения) по адресу: г. Астана, ул. Сығанақ, 17/10. Конкурсная заявка — пакет документов, представляемый потенциальным участником в рамках проведения торгов, содержащий комплексное описание условий приобретения Активов для принятия решения о допуске участника к торгам (далее – «Конкурсная заявка»). Конкурсная заявка представляет собой намерение участвовать в юридически обязывающих торгах, согласие с условиями Конкурса, в рамках которого участник предоставляет предварительное ценовое предложение, которое должно быть не ниже минимальной цены.
  3. Вскрытие пакетов с Конкурсными заявками и их проверка на предмет соответствия требованиям Извещения (не производя проверку соответствия критериям оценки предварительных предложений) комиссией Отраслевой компании в день окончания срока для подачи Конкурсных заявок на участие в Конкурсе.
  4. Направление структурным подразделением Отраслевой компании (далее – «Ответственный департамент») письменного уведомления в адрес заявителей для устранения недочетов в Конкурсных заявках, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения вскрытия Конкурсных заявок. Данный срок может быть продлен на 2 (два) рабочих дня при необходимости.
  5. Устранение заявителями выявленных несоответствий и предоставление исправленных материалов в Ответственный департамент Отраслевой компании в течение 7 (семи) рабочих дней. При этом не допускается предоставление сведений и документов, изменяющих содержание и/или условия предварительного предложения.
  6. Рассмотрение комиссией Отраслевой компании Конкурсных заявок с устраненными недостатками и приложенных к ним предварительных предложений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока для устранения выявленных несоответствий.
  7. Подведение итогов по первому этапу Конкурса и направление уведомлений о втором этапе.

Этап 2 включает:

  1. Прием Конкурсных предложений (как этот термин определен ниже), содержащих описание условий приобретения Активов, в соответствии с критериями, определенными в уведомлении Отраслевой компании о завершении первого этапа Конкурса, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов первого этапа. Конкурсное предложение — ценовое предложение, которое подается участниками, чьи Конкурсные заявки были отобраны в рамках этапа 1 (далее – «Конкурсное предложение»).

Конкурсное предложение представляется участником Конкурса в запечатанном конверте. Конкурсное предложение должно быть прошито, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью участника Конкурса.

На лицевой стороне запечатанного конверта с Конкурсным предложением участник должен указать:

1) полное наименование и почтовый адрес участника Конкурса;

2) полное наименование и почтовый адрес Отраслевой компании;

3) наименование Активов для участия в Конкурсе, по которому представляется Конкурсное предложение участника Конкурса;

4) надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием даты и времени окончания приема Конкурсных предложений согласно настоящему Извещению.

Конверт с Конкурсным предложением, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается и возвращается участнику. Оформленное в надлежащем виде Конкурсное предложение направляется или предоставляется участником по адресу, указанному в уведомлении о втором этапе Конкурса в течение срока для подачи Конкурсных предложений.

  • Рассмотрение Конкурсных предложений в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вскрытия комиссией Отраслевой компании конвертов с Конкурсными предложениями и составление протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.
  • Подведение итогов Конкурса и выбор победителя в срок до 5 апреля 2024 года.

Конкурсная заявка должна содержать:

  1. Предварительное предложение по предмету Конкурса. Предварительное предложение должно содержать обязательства потенциального инвестора (далее – «Участник») об исполнении критериев оценки предложений и минимальных требований;
  2. Заявление, составленное по форме согласно Приложению 1 к Правилам;
  3. Приложение с документами, подтверждающими соответствие заявителя квалификационным требованиям, по перечню, указанному в Конкурсной документации.

Начальная (Стартовая) цена Активов: 4 600 000 000 (четыре миллиарда шестьсот миллионов) тенге за 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir»;

100 000 000 (сто миллионов) тенге за 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Silicon mining».

Критериями оценки предварительных предложений в рамках Первого этапа будут являться наличие опыта в металлургии и принятие инвестиционных обязательств, в соответствии с пунктом 1.1 Приложений №C1 и №С2 к Конкурсной документации, а также согласие с условиями реализации Долей Участия, указанных в пункте 5.2 Конкурсной документации, а также соответствие квалификационным требованиям.

Минимальные требования — условия реализации Активов указаны в Конкурсной документации.

Критерии оценки Конкурсных предложений будут определены и направлены в ходе второго этапа Конкурса.

Условия перехода права собственности на Активы: на Доли Участия будет передаваться в зависимости от способа оплаты стоимости Доли Участия в соответствии с пунктом 40 Правил, а также с учетом положений Договора, согласованных сторонами.

Обеспечение. Для участия в торгах необходимо предоставить гарантийный взнос в обеспечение Конкурсной заявки на участие в Конкурсе и исполнения обязательств по Конкурсному предложению и Договору в размере 92 000 000 (девяносто два миллиона) тенге для товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir»; 2 000 000 (два миллиона) тенгедля товарищества с ограниченной ответственностью «Silicon mining» (далее – «Обеспечение») не позднее даты завершения приема Конкурсных заявок. При этом обеспечение должно быть предоставлено в полном размере по обоим Активам, так как в рамках Конкурса Активы реализовываются одним лотом (то есть, исключается возможность приобретения Активов по отдельности).

Обеспечением является гарантийный денежный взнос, в соответствии с условиями конкурсной документации, внесенный на банковский счет Отраслевой компании: АО «НГК «Тау-Кен Самрук»): БИН 090240000101, Кбе 16, БИК HSBKKZKX, АО «Народный банк Казахстана», ИИК KZ946010111000229503 (счет в тенге), ИИК KZ046018821000996551 (счет в долларах США).

В размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит.

Обеспечение Участника, победившего на торгах и заключившего Договор, предоставленное путем внесения гарантийного взноса, не возвращается и подлежит зачету в счет причитающихся платежей по Договору;

Условия возврата Обеспечения, а также случаи, когда Обеспечение не подлежит возврату, устанавливаются в соответствии с условиями конкурсной документации.

Обязательные и дополнительные условия, которые потенциальный участник обязуется исполнить в случае определения его победителем Конкурса:

•           в случае оплаты покупной цены в рассрочку или частями (траншами), общий срок оплаты покупной цены не должен превышать 24 (двадцать четыре) календарных месяцев, а размер первой части выплаты (транша) не должен быть менее 30% от покупной цены. Сумма не оплаченных денежных обязательств по Договору подлежит индексации в соответствии со ставкой рефинансирования, устанавливаемой Национальным Банком Республики Казахстан;

•           в случае приобретения Актива в рассрочку обязательства по оплате покупной цены должны обеспечиваться залогом Доли Участия и основных средств Актива путем заключения соответствующих договоров;

•           принятие и исполнение инвестиционных обязательств, указанных в Приложении C к Конкурсной документации;

•           соответствие требованиям к покупателю (квалификационным требованиям) согласно требованиям Конкурсной документации;

•           заключение Договора в порядке, определенном Правилами и Конкурсной документацией.

Для регистрации в качестве Участника торгов необходимо предоставить:

  1. Конкурсную заявку, составленную согласно требованиям в настоящем Извещении;
  2. нотариально засвидетельствованную копию устава (либо аналогичного учредительного документа) лица, претендующего на участие в Конкурсе, со всеми изменениями и дополнениями;
  3. нотариально засвидетельствованную копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) Участника (либо аналогичного документа);
  4. детализированную структуру собственности Участника до конечных бенефициаров-физических лиц, с указанием на каждом уровне акционеров/участников и юрисдикций учреждения и нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие учреждение юридических лиц;
  5. оригинал справки из банка, подтверждающей наличие банковского счета;
  6. контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail);
  7. нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность и полномочия подписанта Конкурсной заявки на участие в торгах;
  8. для акционерных обществ — оригинал выписки из реестра акционеров в отношении лица, претендующего на участие в торгах, по состоянию на дату не ранее даты опубликования Извещения о торгах;
  9. документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, указанным в Конкурсной документации и Правилах;
  10. письмо-согласие с условиями реализации Активов;
  11. все необходимые корпоративные решения лица, претендующего на участие в торгах, предусмотренные применимым законодательством и его учредительными документами, необходимые для внесения таким лицом Обеспечения, в том числе решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если применимо);
  12. подробное описание механизма финансирования сделки, а также документы, подтверждающие способность участника профинансировать сделку, например: выписка по счету, решение кредитного комитета банка, банковская гарантия, гарантия, выданная физическим или юридическим лицом.
  13. документы, подтверждающие предоставление Обеспечения на условиях, описанных выше.

Краткое описание Активов:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir» создано 4 декабря 2013 года.

Основной вид деятельности: производство металлургического кремния, чугуна, стали и ферросплавов; производство других химических продуктов.

Участники: Отраслевая компания – 100%.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Silicon mining» создано 22 декабря 2008 года.

Основной вид деятельности: добыча и обогащение неметаллических руд; научно-исследовательские, опытно-методические и опытно-конструкторские работы в геологической отрасли.

Участники: Отраслевая компания – 100%.

Финансовые показатели Активов

ТОО «Tau-Ken Temir»

Показатели (млн тг)20182019202020212022За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2023
Уставный капитал          15122          15122          15122          15122
15122
         
15 122
Выручка            9948            8971            1012                 22
13
              
   2
EBITDA              (385)           (2855)              (224)              (246)
(339)
             
(331)
Прибыль/убыток              (267)           (3574)           (8484)           (6203)
(505)
             
(422)
Балансовая стоимость, в т.ч.      
Активы          13701          10758            1536            8102
7987

12 967
Обязательства            1673            2304            1566            1929
2320

2 630
Внутригрупповая задолженность перед Отраслевой компанией               981               981            1074            1524
2 261

2 591
Собственный капитал          12028            8454                (30)            6173
5 668

5 246
Численность сотрудников, чел.               376               307                 72                 73
60

63

ТОО «Silicon mining»

Показатели (млн тг)20182019202020212022 За 9 месяцеев, закончившихся 30 сентября 2023
Уставный капитал               354               354               355               536
536
              
536
Выручка               520            1169                 15  
7
              
    1
EBITDA              (231)               675                (34)                (60)
(16)

(16)
Прибыль/убыток              (282)                 90                (58)                (15)
(57)
                
(80)
Балансовая стоимость, в т.ч.      
Активы               796            1273            1057            1131
780

780
Обязательства            1353            1739            1580            1502
1208

1 288
Внутригрупповая задолженность перед    Отраслевой компанией            1126            1575            1429            1460
1177

1 220
Собственный капитал              (557)              (466)              (523)              (371)
(428)

(508)
Численность сотрудников, чел.                 14                 14                  4                  4
5
                 
5

Ограничения на участие в торгах. Лица, претендующие на участие в торгах, должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в Конкурсной документации.

С положениями о порядке проведения Конкурса можно ознакомиться в Правилах, которые находятся в публичном доступе на сайтах АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Отраслевой компании.

Комиссия Отраслевой компании может принять решение об отмене и повторном объявлении Торгов до вскрытия Конкурсных заявок. В этом случае Отраслевая компания размещает в средствах массовой информации и на корпоративном Веб-сайте Отраслевой компании соответствующее объявление.

Сроки по предоставлению Конкурсных заявок и Конкурсных предложений, указанные в настоящем Извещении, могут быть скорректированы в сторону увеличения по решению Отраслевой компании до окончания сроков приема Конкурсных заявок и Конкурсных предложений соответственно. В случае решения о корректировке сроков Отраслевая компания размещает в средствах массовой информации и на корпоративном Веб-сайте Отраслевой компании соответствующее объявление.

Настоящее Извещение составлено на русском, казахском и английском языках. В случае возникновения противоречий, русская версия Извещения имеет преимущественную силу. Конкурс, Конкурсная документация и Комната данных будут представлены на русском языке. Услуги перевода предоставляться не будут, поэтому, при необходимости, перевод документов должен быть осуществлен участниками Конкурса самостоятельно.

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по телефону:

Айдын Джаксыбаев +7 707 780 0009, ajaxybayev@kpmg.kz и Жанибек Токанов: +7 702 695 61 91, ztokanov@kpmg.kz.

Инструкция для получения права доступа к Комнате данных:

Право доступа к Комнате данных с конфиденциальной информацией в отношении Активов предоставляется Участнику Конкурса после подписания Участником соглашения о конфиденциальности.

Электронную версию соглашения о конфиденциальности, подписанную Участником Конкурса, необходимо направить по электронной почте представителю Отраслевой Компании – Азат Альсенов (a.alsenov@tks.kz) и Асель Кыдырбекова (a.kydyrbekova@tks.kz), а также представителям независимого консультанта Отраслевой Компании – ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»: Айдын Джаксыбаев (ajaxybayev@kpmg.kz) и Жанибек Токанов (ztokanov@kpmg.kz).

Дополнительно к подписанной электронной версии соглашения о конфиденциальности Участнику необходимо в электронном письме указать следующие данные физических лиц получателей конфиденциальной информации в отношении Активов:

  1. ФИО;
  2. Должность;
  3. Полное наименование Участника Конкурса (юридическое лицо);
  4. Адрес электронной почты;
  5. Номер телефона;

После выполнения вышеуказанных действий каждое лицо, указанное в электронном письме, получит электронное письмо от провайдера Комнаты данных с инструкциями и необходимыми деталями для получения доступа к ней. Доступ предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня после получения данных, перечисленных выше.

Доступ в Комнату данных будет закрыт для Участников, не прошедших во второй этап Конкурса, после подведения итогов первого этапа.

Все вопросы и пояснительные запросы в отношении материалов в Комнате данных должны быть направлены по электронной почте представителям независимого консультанта Отраслевой Компании – ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»: Айдын Джаксыбаев (ajaxybayev@kpmg.kz) и Жанибек Токанов (ztokanov@kpmg.kz).

Контактные данные АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»:

e-mail: info@tks.kz

номер телефона: +7 (7172) 55 9090

Контакты представителей АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»:

Азат Альсенов, тел: +7 705 500 77 09, e-mail: a.alsenov@tks.kz  

Асель Кыдырбекова, тел: +7 701 788 94 94, e-mail: a.kydyrbekova@tks.kz