ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Настоящим Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – «Отраслевая компания») сообщает, что открытый двухэтапный конкурс по реализации от 51 до 100% долей участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Алайгыр», принадлежащего Отраслевой компании, объявленный 20 июня 2025 года, признан несостоявшимся.
АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» будут предприняты дальнейшие меры по проработке вопроса передачи ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр» в конкурентную среду в соответствии с положениями Правил передачи в конкурентную среду активов АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 14 декабря 2020 года протокол № 181.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – «Отраслевая компания») объявляет о внесении изменений в извещение о проведении торгов способом Открытого двухэтапного конкурса (далее – «Конкурс») по реализации от 51% до 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Алайгыр» (далее – «Актив»), принадлежащей Отраслевой компании, опубликованное 20 июня 2025 года (далее – «Первоначальное Извещение»). Термины и определения, используемые в настоящем извещении, имеют значение, данное им в Первоначальном Извещении. В Первоначальное Извещение вносятся следующие изменения:
(a) Прием Конкурсных заявок, составленных согласно требованиям в Первоначальном Извещении, будет осуществляться до 10:00 часов по времени г. Астана 25 августа 2025 года (включительно) по адресу г. Астана, ул. Сығанақ, 17/10.
Настоящее извещение составлено на русском, казахском и английском языках. В случае возникновения противоречий, русская версия настоящего извещения имеет преимущественную силу.
Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить, обратившись с запросом по следующим контактам:
Мадина Сарсекеева, тел.: +7 (775) 857 71 35, E-mail: msarsekeyeva@kpmg.com и Жанна Бабхоева, тел.: +7 (775) 869 30 09, E-mail: zbabkhoyeva@kpmg.kz
Конкурсная документация размещена на сайте АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» по следующей ссылке:
https://tks.kz/ru/privatizacia/
Конкурсная документация (stage 1 deadline updated)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – «Отраслевая компания») объявляет о проведении торгов способом Открытого двухэтапного конкурса (далее – «Конкурс») по реализации от 51% до 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Алайгыр» (далее – «Актив»), принадлежащей Отраслевой компании (далее – «Сделка»). Конкурс начнется 20 июня 2025 года в 09:00 часов (по времени г. Астаны) по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, 17/10.
Конкурс проводится в целях определения предполагаемой цены и иных условий продажи для заключения договора купли-продажи от 51% до 100% доли участия в уставном капитале Актива (далее – «Договор»).
Реализация Актива осуществляется в соответствии с Правилами передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, утвержденные решением заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 14 декабря 2020 года №181, с изменениями и дополнениями от 8 апреля 2021 года протокол №183, от 30 сентября 2021 года протокол №187, от 26 августа 2022 года протокол №202, от 20 июня 2023 года протокол №219, от 19 декабря 2023 года протокол №228, от 26 апреля 2024 года протокол №234, от 24 июня 2024 года протокол №236 (далее – «Правила»).
Условия Конкурса, порядок подачи документов и другая информация в рамках Конкурса определяется Правилами, настоящим Извещением о торгах (далее – «Извещение»), а также Конкурсной документацией (Приложение 1 к Извещению) (далее – «Конкурсная документация»).
Все термины, данные в настоящем Извещении, определены Конкурсной документацией.
I. Общая информация об Активе
Краткое описание Актива:
Актив – Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Алайгыр», юридическое лицо, зарегистрированное 20 октября 2011 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Месторождения: Актив владеет месторождением Алайгыр на основании контракта на недропользование, а также месторождениями Беркара и Самомбет на основании лицензий на недропользование.
Месторождение Алайгыр является освоенным (brownfield) месторождением свинцово-серебряной руды, расположенным на территории с предоставленным правом недропользования до 2037 года. Прогнозируемый срок эксплуатации месторождения – до 2048 года.
В непосредственной близости от месторождения расположены объекты развитой инфраструктуры, включая железнодорожный тупик, линию электропередач (ЛЭП), а также автомобильную дорогу, ведущую к месторождению. На территории месторождения возведён корпус обогатительной фабрики, частично построены вахтовый посёлок и объекты промышленной площадки, включая склад горюче-смазочных материалов (ГСМ). Также на территории размещено горнотехническое оборудование, включающее шаровые мельницы, флотационные машины, аппараты рентгенофлуоресцентного анализа (РФА), насосно-гидроциклонные установки, мостовые краны, дробильные конвейеры, системы дозирования, воздуходувные установки, компрессоры и иное вспомогательное оборудование.
Виды деятельности: поиск, разведка, разработка, добыча, переработка и реализация твердых полезных ископаемых и другие виды деятельности в соответствии с учредительными документами Актива.
Единственный участник: Отраслевая компания.
Запасы и ресурсы месторождения Алайгыр:
| Минеральные ресурсы | Руда, млн т | содержание Pb, % | содержание Ag, г/т |
| Выявленные (Indicated) | 23,2 | 3,83 | 18 |
| Предполагаемые (Inferred) | 14,0 | 3,59 | 16 |
| Итого | 37,2 | 3,74 | 17 |
| Рудные запасы | Руда, млн т | содержание Pb, % | содержание Ag, г/т |
| Вероятные (Probable), итого | 16,9 | 3,40 | 16 |
II. Условия Конкурса
Общая сумма Сделки составляет не менее 32 229 227 299 тенге, включая нижеуказанные (1) Начальную цену Актива и (2) Долг. При этом указанная сумма Сделки будет дополнительно пересчитана на дату выплаты Долга.
(1) Начальная цена Актива – 100 000 000 тенге за 100% доли участия в уставном капитале Актива. При этом Начальная цена Актива подлежит пересчету пропорционально количеству приобретаемой доли участия в уставном капитале Актива;
(2) Долг – задолженность Актива перед Отраслевой компанией по Договорам займа, включающая сумму основного долга и сумму начисленного вознаграждения в размере не менее 32 129 227 299 тенге по состоянию на 1 марта 2025 года. Сумма вознаграждения по Долгу будет дополнительно пересчитана на дату выплаты Долга.
Критерии оценки предварительных предложений: соответствие Потенциальных участников Минимальным требованиям, указанным в Приложении А к Конкурсной документации, и согласие с условиями реализации Доли, указанными в пункте 2.2 Конкурсной документации.
Минимальные требования: условия реализации Актива указаны в Приложении А к Конкурсной документации.
Критерии оценки Конкурсных предложений в рамках Второго этапа Конкурса будут определены и направлены по результатам первого этапа Конкурса.
Условия перехода прав на долю участия в Активе: права на долю участия в уставном капитале Актива переходят к победителю конкурса после выполнения всех условий, предусмотренных в пункте 2.2.7. Конкурсной документации (Условия по закрытию) и иных условий, предусмотренных договором купли-продажи Актива (при наличии).
Обеспечение – гарантийный взнос в размере 117 960 000 (ста семнадцати миллионов девятиста шестидесяти тысяч) тенге, предоставляемый Потенциальным участником не позднее даты завершения приема Конкурсных заявок в обеспечение Конкурсной заявки на участие в Конкурсе и исполнения обязательств по Договору.
Условия возврата Обеспечения, а также случаи, когда Обеспечение не подлежит возврату, устанавливаются договором о предоставлении гарантийного взноса, изложенного в Приложении №7 к Конкурсной документации.
Обеспечение вносится на банковский счет Отраслевой компании, указанный в договоре о предоставлении гарантийного взноса, изложенном в Приложении №7 к Конкурсной документации.
Оплата банковских услуг не входит в размер Обеспечения. Оплата Обеспечения подтверждается путем предоставления платежного документа, а также подписанного договора о предоставлении гарантийного взноса по форме, изложенной в Приложении № 7 к Конкурсной документации.
III. Комната данных
Инструкция для получения права доступа к Комнате данных:
Доступ к Комнате данных с конфиденциальной информацией в отношении Актива предоставляется Потенциальному участнику в соответствии с Приложением D к Конкурсной документации после подписания соглашения о конфиденциальности Потенциальным участником.
Электронную версию соглашения о конфиденциальности, подписанную Потенциальным участником, необходимо направить по электронной почте представителю Отраслевой Компании – Даулету Алиаскарову (d.aliaskarov@tks.kz), а также представителям независимого консультанта Отраслевой Компании – ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»: Мадине Сарсекеевой (msarsekeyeva@kpmg.com) и Жанне Бабхоевой (zbabkhoyeva@kpmg.kz).
Дополнительно к подписанной электронной версии соглашения о конфиденциальности Потенциальному участнику необходимо в электронном письме указать следующие данные физических лиц – получателей конфиденциальной информации в отношении Актива:
a) ФИО;
b) Должность;
c) Полное наименование Потенциального участника (юридическое лицо);
d) Адрес электронной почты;
e) Номер телефона.
После выполнения вышеуказанных действий каждое лицо, указанное в электронном письме, получит электронное письмо от провайдера Комнаты данных с инструкциями и необходимыми деталями для получения доступа к ней. Доступ предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня после получения данных, перечисленных выше.
После подведения итогов Первого этапа для Потенциальных участников, не прошедших во Второй этап Конкурса, будет закрыт доступ в Комнату данных.
Все вопросы и пояснительные запросы в отношении материалов в Комнате данных должны быть направлены по электронной почте представителям независимого консультанта Отраслевой Компании – ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»:
Мадина Сарсекеева
e-mail: msarsekeyeva@kpmg.com
Жанна Бабхоева
e-mail: zbabkhoyeva@kpmg.kz
IV. Этапы Конкурса
Первый этап включает следующие события:
- В период с даты публикации Извещения и до окончания срока приема Конкурсных заявок Потенциальные участники подписывают соглашение о конфиденциальности и после получают доступ к Комнате данных.
- В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования Извещения, то есть до 18:00 часов 1 августа 2025 года (по времени г. Астаны) осуществляется прием Конкурсных заявок, подготовленных в соответствии с требованиями Извещения и Конкурсной документации, по адресу: г. Астана, ул. Сығанақ, 17/10.
- В день окончания срока приема Конкурсных заявок комиссия Отраслевой компании вскрывает Конкурсные заявки и проверяет их на предмет соответствия требованиям Извещения, Конкурсной документации и Правил.
- В течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения проверки Конкурсных заявок структурное подразделение Отраслевой компании (далее – «Ответственный департамент») направляет в адрес Потенциальных участников письменные уведомления о недочетах в Конкурсных заявках, которые подлежат устранению.
- В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки указанных уведомлений Потенциальные участники устраняют выявленные несоответствия и предоставляют исправленные материалы Ответственному департаменту. При этом не допускается предоставление сведений и документов, изменяющих содержание и/или условия Предварительного предложения.
- В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для устранения выявленных несоответствий комиссия Отраслевой компании рассматривает Конкурсные заявки с устраненными недостатками и приложенные к ним Предварительные предложения.
- Комиссия Отраслевой компании подводит итоги по Первому этапу Конкурса и направляет уведомления всем Потенциальным участникам о допуске/недопуске на Второй этап.
Второй этап включает следующие события:
- В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления о допуске/недопуске на Второй этап осуществляется прием Конкурсных предложений, содержащих цену и описание условий приобретения Актива в соответствии с уведомлением Отраслевой компании о Втором этапе.
- Конкурсное предложение предоставляется Участником по адресу, указанному в уведомлении о Втором этапе.
- В случае предоставления Конкурсного предложения после истечения установленного срока Конкурсное предложение не вскрывается и возвращается Участнику.
- В течение 2 (двух) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями комиссия Отраслевой компании занимается рассмотрением Конкурсных предложений, составляет протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями и подводит итоги Конкурса.
V. Ограничения на участие в Конкурсе
Лица, претендующие на участие в Конкурсе, должны соответствовать Минимальным требованиям, указанным в Приложении А к Конкурсной документации.
С положениями о порядке проведения Конкурса можно ознакомиться в Правилах, которые находятся в публичном доступе на сайтах АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Отраслевой компании.
Комиссия Отраслевой компании может принять решение об отмене и повторном объявлении Конкурса до вскрытия Конкурсных заявок. В этом случае Отраслевая компания размещает в средствах массовой информации и на корпоративном Веб-сайте Отраслевой компании соответствующее объявление.
Сроки по предоставлению Конкурсных заявок и Конкурсных предложений, указанные в настоящем Извещении, могут быть скорректированы в сторону увеличения по решению Отраслевой компании до окончания указанных сроков. В случае решения о корректировке сроков Отраслевая компания размещает в средствах массовой информации и на корпоративном Веб-сайте Отраслевой компании соответствующее объявление.
Настоящее Извещение составлено на русском, казахском и английском языках. В случае возникновения противоречий русская версия Извещения имеет преимущественную силу.
Услуги перевода предоставляться не будут, поэтому, при необходимости, перевод документов должен быть осуществлен Потенциальными участниками и Участниками самостоятельно за свой счет.
VI. Контакты
Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить, обратившись с запросом по следующим контактам:
Представители Отраслевой компании:
Асель Кыдырбекова
Тел: +7 701 788 94 94
E-mail: a.kydyrbekova@tks.kz
Даулет Алиаскаров
Тел: +7 701 989 56 56
E-mail: d.aliaskarov@tks.kz
Представители независимого консультанта Отраслевой компании:
Мадина Сарсекеева
тел.: +7 (775) 857 71 35
e-mail: msarsekeyeva@kpmg.com
Жанна Бабхоева
Тел.: +7 (775) 869 30 09
E-mail: zbabkhoyeva@kpmg.kz
Приложение 1 к Извещению