Завершении открытого двухэтапного конкурса

Настоящим Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – «Тау-Кен Самрук») сообщает о завершении открытого двухэтапного конкурса (далее – Конкурс) по реализации от 51% до 100% долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Silicon mining» (далее – «Активы»). Критерием оценки Конкурсных предложений была предлагаемая цена за Активы. Победителем Конкурса признан Участник, в Конкурсном предложении которого предложена наиболее высокая цена приобретения Активов с учетом условий рассрочки или оплаты частями (траншами). По результатам рассмотрения представленных Конкурсных предложений, победителем конкурса признан Консорциум, в составе «METALEEN INVESTMENTS HOLDINGS» LLC и «TSP ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ» (далее – Победитель). В рамках конкурса было получено пять предложений от потенциальных участников:
Участник Конкурса Размер доли, предлагаемой к приобретению Предложенная цена (тг) Цена за 100% (тг)
Консорциум в составе компаний «METALEEN INVESTMENTS HOLDINGS» LLC и «TSP ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ» 55% 4 906 880 000 8 921 600 000
Участник-2 100% 8 500 000 000 8 500 000 000
Участник-3 100% 5 170 000 000 5 170 000 000
Участник-4 100% 5 010 000 000 5 010 000 000
Участник-5 51% 2 538 305 861 4 977 070 316
В рамках инвестиционных обязательств Конкурса Победитель (согласно Приложению №С1 и Приложению №С2 к Конкурсной документации), в том числе обязуется:
  • обеспечить сохранение профиля деятельности Активов в течение не менее 5 (пяти) лет с даты заключения Договора;
  • перезапустить производство в течение 2 (двух) лет (без участия Тау-Кен Самрук);
  • погасить долги Активов перед Тау-Кен Самрук (фактическая сумма будет определена на дату заключения договора купли – продажи, по состоянию 26.04.2024 г. внутригрупповая задолженность Активов составляет 4 132 тыс. тенге);
  • исполнить пут-опцион. В срок не более 5 лет с даты заключения договора купли-продажи 55% долей участия в уставном капитале Активов Тау-Кен Самрук имеет право потребовать от Победителя выкупить оставшиеся 45% доли участия в уставном капитале Активов, по цене не менее чем покупная цена, рассчитываемая за 1% доли участия в уставном капитале Активов с применением индексации на доходность в размере, определенном сторонами, а Победитель будет обязан купить у Тау-Кен Самрук указанную долю в срок, не превышающий 6 месяцев с даты направления соответствующего требования о выкупе Тау-Кен Самрук или в иной срок, согласованный сторонами.