Приватизация

 

Настоящим Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – «Тау-Кен Самрук») сообщает о завершении открытого двухэтапного конкурса (далее – Конкурс) по реализации от 51% до 100% долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Silicon mining» (далее – «Активы»).

Критерием оценки Конкурсных предложений была предлагаемая цена за Активы.

Победителем Конкурса признан Участник, в Конкурсном предложении которого предложена наиболее высокая цена приобретения Активов с учетом условий рассрочки или оплаты частями (траншами).

По результатам рассмотрения представленных Конкурсных предложений, победителем конкурса признан Консорциум, в составе «METALEEN INVESTMENTS HOLDINGS» LLC и «TSP ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ» (далее – Победитель).

В рамках конкурса было получено пять предложений от потенциальных участников:

Участник Конкурса	Размер доли, предлагаемой к приобретению	Предложенная цена (тг)	Цена за 100% (тг)
Консорциум в составе компаний «METALEEN INVESTMENTS HOLDINGS» LLC и «TSP ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ»	55%	4 906 880 000	8 921 600 000
Участник-2	100%	8 500 000 000	8 500 000 000
Участник-3	100%	5 170 000 000	5 170 000 000
Участник-4	100%	5 010 000 000	5 010 000 000
Участник-5	51%	2 538 305 861	4 977 070 316

В рамках инвестиционных обязательств Конкурса Победитель (согласно Приложению №С1 и Приложению №С2 к Конкурсной документации), в том числе обязуется:

• обеспечить сохранение профиля деятельности Активов в течение не менее 5 (пяти) лет с даты заключения Договора;
• перезапустить производство в течение 2 (двух) лет (без участия Тау-Кен Самрук);
• погасить долги Активов перед Тау-Кен Самрук (фактическая сумма будет определена на дату заключения договора купли – продажи, по состоянию 26.04.2024 г. внутригрупповая задолженность Активов составляет 4 132 тыс. тенге);
• исполнить пут-опцион. В срок не более 5 лет с даты заключения договора купли-продажи 55% долей участия в уставном капитале Активов Тау-Кен Самрук имеет право потребовать от Победителя выкупить оставшиеся 45% доли участия в уставном капитале Активов, по цене не менее чем покупная цена, рассчитываемая за 1% доли участия в уставном капитале Активов с применением индексации на доходность в размере, определенном сторонами, а Победитель будет обязан купить у Тау-Кен Самрук указанную долю в срок, не превышающий 6 месяцев с даты направления соответствующего требования о выкупе Тау-Кен Самрук или в иной срок, согласованный сторонами.

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ (от 10 апреля)

 Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – «Отраслевая компания») объявляет о внесении изменений в извещение о проведении торгов способом Открытого двухэтапного конкурса по реализации от 51% до 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir» и от 51% до 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Silicon mining» (далее в совокупности – «Активы», а по отдельности – «Актив»), принадлежащих Отраслевой компании, опубликованное 31 января 2024 года (далее – «Первоначальное Извещение»). Термины и определения, используемые в настоящем извещении, имеют значение, данное им в Первоначальном Извещении. В Первоначальное Извещение вносятся следующие изменения:

• Подведение итогов второго этапа Конкурса и выбор победителя в срок до 24 апреля 2024 года (включительно);
• Прием Конкурсных предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов первого этапа.

Настоящее извещение составлено на русском, казахском и английском языках. В случае возникновения противоречий, русская версия настоящего извещения имеет преимущественную силу.

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по телефону:

Айдын Джаксыбаев +7 (771) 800 31 43, ajaxybayev@kpmg.kz

Жанибек Токанов: +7 (702) 695 61 91, ztokanov@kpmg.kz

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ (от 14  марта)

Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – «Отраслевая компания») объявляет о внесении изменений в извещение о проведении торгов способом Открытого двухэтапного конкурса по реализации от 51% до 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir» и от 51% до 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Silicon mining» (далее в совокупности – «Активы», а по отдельности – «Актив»), принадлежащих Отраслевой компании, опубликованное 31 января 2024 года (далее – «Первоначальное Извещение»). Термины и определения, используемые в настоящем извещении, имеют значение, данное им в Первоначальном Извещении. В Первоначальное Извещение вносятся следующие изменения:

• прием Конкурсных заявок, составленных согласно требованиям в Первоначальном Извещении, будет осуществляться до 10.00 часов по времени г. Астана 26 марта 2024 года (включительно) по адресу: г. Астана, ул. Сығанақ, 17/10;
• Подведение итогов второго этапа Конкурса и выбор победителя — в срок до 17 апреля 2024 года;
• Банковский счет Отраслевой компании: ИИК KZ696010111000044877 (счет в тенге), ИИК KZ966010111000047301 (счет в долларах США).

Настоящее извещение составлено на русском, казахском и английском языках. В случае возникновения противоречий, русская версия настоящего извещения имеет преимущественную силу.

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по телефону:

Айдын Джаксыбаев +7 (771) 800 31 43, ajaxybayev@kpmg.kz

Жанибек Токанов: +7 (702) 695 61 91, ztokanov@kpmg.kz

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – «Отраслевая компания») объявляет (далее – «Извещение») о проведении торгов способом Открытого двухэтапного конкурса по реализации от 51% до 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir» и от 51% до 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Silicon mining» (далее – «Активы», а по отдельности «Актив»), принадлежащих Отраслевой компании, которые начнутся 31 января 2024 года в 9.00 (по времени г. Астана)  по адресу: г. Астана, ул. Сығанақ, 17/10 (далее – «Конкурс»). Торги проводятся в целях определения предполагаемой цены, иных условий продажи Активов для заключения договора купли-продажи (далее – «Договор») от 51% до 100% долей участия в Активах (далее – «Доли Участия»). Если для осуществления реализации Активов необходимы какие-либо разрешения и согласования государственных органов Республики Казахстан, то Договор будет заключен в случае, если такие разрешения и согласования будут выданы.

Порядок проведения Конкурса

Реализация Активов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, утвержденные решением заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 14 декабря 2020 года № 181, с изменениями и дополнениями по состоянию на 08 апреля 2021 года протокол № 183, от 30 сентября 2021 года протокол № 187, от 26 августа 2022 года №202, от 20 июня 2023 года протокол № 219, от 19 декабря 2023 года протокол №228 (далее – «Правила») и Конкурсной документацией по реализации долей участия в уставном капитале ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon mining», размещенной на сайте https://tks.kz/privatizacia/ (далее – «Конкурсная документация»).

Порядок, этапы и условия Конкурса определяются Правилами и Конкурсной документацией.

Этап 1 включает:

1. Подписание соглашения о конфиденциальности и ознакомление с Активами с момента публикации настоящего Извещения и до окончания срока приема Конкурсных заявок (как этот термин определен ниже). Право доступа к информационной комнате (Комната данных) с конфиденциальной информацией в отношении Активов предоставляется потенциальным участникам Конкурса после подписания соглашения о конфиденциальности.
2. Прием Конкурсных заявок (как этот термин определен ниже), составленных согласно требованиям в Извещении, будет осуществляться до 14 марта 2024 года 18.00 по времени г. Астана (в течение 44 календарных дней со дня опубликования Извещения) по адресу: г. Астана, ул. Сығанақ, 17/10. Конкурсная заявка — пакет документов, представляемый потенциальным участником в рамках проведения торгов, содержащий комплексное описание условий приобретения Активов для принятия решения о допуске участника к торгам (далее – «Конкурсная заявка»). Конкурсная заявка представляет собой намерение участвовать в юридически обязывающих торгах, согласие с условиями Конкурса, в рамках которого участник предоставляет предварительное ценовое предложение, которое должно быть не ниже минимальной цены.
3. Вскрытие пакетов с Конкурсными заявками и их проверка на предмет соответствия требованиям Извещения (не производя проверку соответствия критериям оценки предварительных предложений) комиссией Отраслевой компании в день окончания срока для подачи Конкурсных заявок на участие в Конкурсе.
4. Направление структурным подразделением Отраслевой компании (далее – «Ответственный департамент») письменного уведомления в адрес заявителей для устранения недочетов в Конкурсных заявках, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения вскрытия Конкурсных заявок. Данный срок может быть продлен на 2 (два) рабочих дня при необходимости.
5. Устранение заявителями выявленных несоответствий и предоставление исправленных материалов в Ответственный департамент Отраслевой компании в течение 7 (семи) рабочих дней. При этом не допускается предоставление сведений и документов, изменяющих содержание и/или условия предварительного предложения.
6. Рассмотрение комиссией Отраслевой компании Конкурсных заявок с устраненными недостатками и приложенных к ним предварительных предложений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока для устранения выявленных несоответствий.
7. Подведение итогов по первому этапу Конкурса и направление уведомлений о втором этапе.

Этап 2 включает:

1. Прием Конкурсных предложений (как этот термин определен ниже), содержащих описание условий приобретения Активов, в соответствии с критериями, определенными в уведомлении Отраслевой компании о завершении первого этапа Конкурса, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов первого этапа. Конкурсное предложение — ценовое предложение, которое подается участниками, чьи Конкурсные заявки были отобраны в рамках этапа 1 (далее – «Конкурсное предложение»).

Конкурсное предложение представляется участником Конкурса в запечатанном конверте. Конкурсное предложение должно быть прошито, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью участника Конкурса.

На лицевой стороне запечатанного конверта с Конкурсным предложением участник должен указать:

1) полное наименование и почтовый адрес участника Конкурса;

2) полное наименование и почтовый адрес Отраслевой компании;

3) наименование Активов для участия в Конкурсе, по которому представляется Конкурсное предложение участника Конкурса;

4) надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием даты и времени окончания приема Конкурсных предложений согласно настоящему Извещению.

Конверт с Конкурсным предложением, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается и возвращается участнику. Оформленное в надлежащем виде Конкурсное предложение направляется или предоставляется участником по адресу, указанному в уведомлении о втором этапе Конкурса в течение срока для подачи Конкурсных предложений.

• Рассмотрение Конкурсных предложений в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вскрытия комиссией Отраслевой компании конвертов с Конкурсными предложениями и составление протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.
• Подведение итогов Конкурса и выбор победителя в срок до 5 апреля 2024 года.

Конкурсная заявка должна содержать:

1. Предварительное предложение по предмету Конкурса. Предварительное предложение должно содержать обязательства потенциального инвестора (далее – «Участник») об исполнении критериев оценки предложений и минимальных требований;
2. Заявление, составленное по форме согласно Приложению 1 к Правилам;
3. Приложение с документами, подтверждающими соответствие заявителя квалификационным требованиям, по перечню, указанному в Конкурсной документации.

Начальная (Стартовая) цена Активов: 4 600 000 000 (четыре миллиарда шестьсот миллионов) тенге за 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir»;

100 000 000 (сто миллионов) тенге за 100% доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Silicon mining».

Критериями оценки предварительных предложений в рамках Первого этапа будут являться наличие опыта в металлургии и принятие инвестиционных обязательств, в соответствии с пунктом 1.1 Приложений №C1 и №С2 к Конкурсной документации, а также согласие с условиями реализации Долей Участия, указанных в пункте 5.2 Конкурсной документации, а также соответствие квалификационным требованиям.

Минимальные требования — условия реализации Активов указаны в Конкурсной документации.

Критерии оценки Конкурсных предложений будут определены и направлены в ходе второго этапа Конкурса.

Условия перехода права собственности на Активы: на Доли Участия будет передаваться в зависимости от способа оплаты стоимости Доли Участия в соответствии с пунктом 40 Правил, а также с учетом положений Договора, согласованных сторонами.

Обеспечение. Для участия в торгах необходимо предоставить гарантийный взнос в обеспечение Конкурсной заявки на участие в Конкурсе и исполнения обязательств по Конкурсному предложению и Договору в размере 92 000 000 (девяносто два миллиона) тенге для товарищества с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir»; 2 000 000 (два миллиона) тенгедля товарищества с ограниченной ответственностью «Silicon mining» (далее – «Обеспечение») не позднее даты завершения приема Конкурсных заявок. При этом обеспечение должно быть предоставлено в полном размере по обоим Активам, так как в рамках Конкурса Активы реализовываются одним лотом (то есть, исключается возможность приобретения Активов по отдельности).

Обеспечением является гарантийный денежный взнос, в соответствии с условиями конкурсной документации, внесенный на банковский счет Отраслевой компании: АО «НГК «Тау-Кен Самрук»): БИН 090240000101, Кбе 16, БИК HSBKKZKX, АО «Народный банк Казахстана», ИИК KZ696010111000044877 (счет в тенге), ИИК KZ966010111000047301 (счет в долларах США).

В размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит.

Обеспечение Участника, победившего на торгах и заключившего Договор, предоставленное путем внесения гарантийного взноса, не возвращается и подлежит зачету в счет причитающихся платежей по Договору;

Условия возврата Обеспечения, а также случаи, когда Обеспечение не подлежит возврату, устанавливаются в соответствии с условиями конкурсной документации.

Обязательные и дополнительные условия, которые потенциальный участник обязуется исполнить в случае определения его победителем Конкурса:

•           в случае оплаты покупной цены в рассрочку или частями (траншами), общий срок оплаты покупной цены не должен превышать 24 (двадцать четыре) календарных месяцев, а размер первой части выплаты (транша) не должен быть менее 30% от покупной цены. Сумма не оплаченных денежных обязательств по Договору подлежит индексации в соответствии со ставкой рефинансирования, устанавливаемой Национальным Банком Республики Казахстан;

•           в случае приобретения Актива в рассрочку обязательства по оплате покупной цены должны обеспечиваться залогом Доли Участия и основных средств Актива путем заключения соответствующих договоров;

•           принятие и исполнение инвестиционных обязательств, указанных в Приложении C к Конкурсной документации;

•           соответствие требованиям к покупателю (квалификационным требованиям) согласно требованиям Конкурсной документации;

•           заключение Договора в порядке, определенном Правилами и Конкурсной документацией.

Для регистрации в качестве Участника торгов необходимо предоставить:

1. Конкурсную заявку, составленную согласно требованиям в настоящем Извещении;
2. нотариально засвидетельствованную копию устава (либо аналогичного учредительного документа) лица, претендующего на участие в Конкурсе, со всеми изменениями и дополнениями;
3. нотариально засвидетельствованную копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) Участника (либо аналогичного документа);
4. детализированную структуру собственности Участника до конечных бенефициаров-физических лиц, с указанием на каждом уровне акционеров/участников и юрисдикций учреждения и нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие учреждение юридических лиц;
5. оригинал справки из банка, подтверждающей наличие банковского счета;
6. контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail);
7. нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность и полномочия подписанта Конкурсной заявки на участие в торгах;
8. для акционерных обществ — оригинал выписки из реестра акционеров в отношении лица, претендующего на участие в торгах, по состоянию на дату не ранее даты опубликования Извещения о торгах;
9. документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, указанным в Конкурсной документации и Правилах;
10. письмо-согласие с условиями реализации Активов;
11. все необходимые корпоративные решения лица, претендующего на участие в торгах, предусмотренные применимым законодательством и его учредительными документами, необходимые для внесения таким лицом Обеспечения, в том числе решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если применимо);
12. подробное описание механизма финансирования сделки, а также документы, подтверждающие способность участника профинансировать сделку, например: выписка по счету, решение кредитного комитета банка, банковская гарантия, гарантия, выданная физическим или юридическим лицом.
13. документы, подтверждающие предоставление Обеспечения на условиях, описанных выше.

Краткое описание Активов:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Tau-Ken Temir» создано 4 декабря 2013 года.

Основной вид деятельности: производство металлургического кремния, чугуна, стали и ферросплавов; производство других химических продуктов.

Участники: Отраслевая компания – 100%.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Silicon mining» создано 22 декабря 2008 года.

Основной вид деятельности: добыча и обогащение неметаллических руд; научно-исследовательские, опытно-методические и опытно-конструкторские работы в геологической отрасли.

Участники: Отраслевая компания – 100%.

Финансовые показатели Активов

ТОО «Tau-Ken Temir»

Показатели (млн тг)	2018	2019	2020	2021	2022	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2023
Уставный капитал	15122	15122	15122	15122	15122	15 122
Выручка	9948	8971	1012	22	13	2
EBITDA	(385)	(2855)	(224)	(246)	(339)	(331)
Прибыль/убыток	(267)	(3574)	(8484)	(6203)	(505)	(422)
Балансовая стоимость, в т.ч.
Активы	13701	10758	1536	8102	7987	12 967
Обязательства	1673	2304	1566	1929	2320	2 630
Внутригрупповая задолженность перед Отраслевой компанией	981	981	1074	1524	2 261	2 591
Собственный капитал	12028	8454	(30)	6173	5 668	5 246
Численность сотрудников, чел.	376	307	72	73	60	63

ТОО «Silicon mining»

Показатели (млн тг)	2018	2019	2020	2021	2022	За 9 месяцеев, закончившихся 30 сентября 2023
Уставный капитал	354	354	355	536	536	536
Выручка	520	1169	15		7	1
EBITDA	(231)	675	(34)	(60)	(16)	(16)
Прибыль/убыток	(282)	90	(58)	(15)	(57)	(80)
Балансовая стоимость, в т.ч.
Активы	796	1273	1057	1131	780	780
Обязательства	1353	1739	1580	1502	1208	1 288
Внутригрупповая задолженность перед    Отраслевой компанией	1126	1575	1429	1460	1177	1 220
Собственный капитал	(557)	(466)	(523)	(371)	(428)	(508)
Численность сотрудников, чел.	14	14	4	4	5	5

Ограничения на участие в торгах. Лица, претендующие на участие в торгах, должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в Конкурсной документации.

С положениями о порядке проведения Конкурса можно ознакомиться в Правилах, которые находятся в публичном доступе на сайтах АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Отраслевой компании.

Комиссия Отраслевой компании может принять решение об отмене и повторном объявлении Торгов до вскрытия Конкурсных заявок. В этом случае Отраслевая компания размещает в средствах массовой информации и на корпоративном Веб-сайте Отраслевой компании соответствующее объявление.

Сроки по предоставлению Конкурсных заявок и Конкурсных предложений, указанные в настоящем Извещении, могут быть скорректированы в сторону увеличения по решению Отраслевой компании до окончания сроков приема Конкурсных заявок и Конкурсных предложений соответственно. В случае решения о корректировке сроков Отраслевая компания размещает в средствах массовой информации и на корпоративном Веб-сайте Отраслевой компании соответствующее объявление.

Настоящее Извещение составлено на русском, казахском и английском языках. В случае возникновения противоречий, русская версия Извещения имеет преимущественную силу. Конкурс, Конкурсная документация и Комната данных будут представлены на русском языке. Услуги перевода предоставляться не будут, поэтому, при необходимости, перевод документов должен быть осуществлен участниками Конкурса самостоятельно.

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по телефону:

Айдын Джаксыбаев +7 707 780 0009, ajaxybayev@kpmg.kz и Жанибек Токанов: +7 702 695 61 91, ztokanov@kpmg.kz.

Инструкция для получения права доступа к Комнате данных:

Право доступа к Комнате данных с конфиденциальной информацией в отношении Активов предоставляется Участнику Конкурса после подписания Участником соглашения о конфиденциальности.

Электронную версию соглашения о конфиденциальности, подписанную Участником Конкурса, необходимо направить по электронной почте представителю Отраслевой Компании – Азат Альсенов (a.alsenov@tks.kz) и Асель Кыдырбекова (a.kydyrbekova@tks.kz), а также представителям независимого консультанта Отраслевой Компании – ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»: Айдын Джаксыбаев (ajaxybayev@kpmg.kz) и Жанибек Токанов (ztokanov@kpmg.kz).

Дополнительно к подписанной электронной версии соглашения о конфиденциальности Участнику необходимо в электронном письме указать следующие данные физических лиц получателей конфиденциальной информации в отношении Активов:

1. ФИО;
2. Должность;
3. Полное наименование Участника Конкурса (юридическое лицо);
4. Адрес электронной почты;
5. Номер телефона;

После выполнения вышеуказанных действий каждое лицо, указанное в электронном письме, получит электронное письмо от провайдера Комнаты данных с инструкциями и необходимыми деталями для получения доступа к ней. Доступ предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня после получения данных, перечисленных выше.

Доступ в Комнату данных будет закрыт для Участников, не прошедших во второй этап Конкурса, после подведения итогов первого этапа.

Все вопросы и пояснительные запросы в отношении материалов в Комнате данных должны быть направлены по электронной почте представителям независимого консультанта Отраслевой Компании – ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»: Айдын Джаксыбаев (ajaxybayev@kpmg.kz) и Жанибек Токанов (ztokanov@kpmg.kz).

Контактные данные АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»:

e-mail: info@tks.kz

номер телефона: +7 (7172) 55 9090

Контакты представителей АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»:

Азат Альсенов, тел: +7 705 500 77 09, e-mail: a.alsenov@tks.kz  

Асель Кыдырбекова, тел: +7 701 788 94 94, e-mail: a.kydyrbekova@tks.kz